曹操发动南征，却被周瑜挫败，自己也死于战乱之中，曹氏旧部纷纷独立，北方再次呈现出战火纷飞的形势。刘备攻下西川，并与张鲁、马超势力合并，将荆州作为酬谢赠与东吴，并与东吴保持友好关系。东吴如愿得到荆州，将目标放在北面的徐州。时代的巨轮在这里开始转动。